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1、渠道維護：對接銀行行長、理財經(jīng)理，與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)助配合理財經(jīng)理在網(wǎng)點進行業(yè)務(wù)的推動；
2、培訓(xùn)輔導(dǎo)：針對銀行理財老師進行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo)，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標；
3、客戶服務(wù)：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤等支援工作，協(xié)助理財經(jīng)理處理客戶各項保全事宜等；
4、 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。