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更新于 3月20日

理財顧問

1.5-2萬
  • 西安碑林區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

個人客戶 企業(yè)客戶 KA大客戶 基金信托財務(wù)/審計/稅務(wù)
崗位內(nèi)容: 1.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案 2.深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議 3.分析客戶財務(wù)狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。 任職要求: 1.30-60周歲 男女不限 大專及以上學歷(學信網(wǎng)可查) 2.熟悉證券 基金 家族信托 私募 股權(quán)等金融產(chǎn)品 3.具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶粘性

工作地點

西安碑林區(qū)晨陽盛世廣場-西門

職位發(fā)布者

任先生/人事經(jīng)理

今日活躍
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公司Logo瑞眾人壽保險有限責任公司陜西分公司(東盛團隊)
瑞眾人壽保險有限責任公司(簡稱“瑞眾保險”)于2023年6月28日獲批開業(yè),是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準設(shè)立的一家國有制全國性人壽保險公司。公司主要股東為九州啟航(北京)股權(quán)投資基金(有限合伙)和中國保險保障基金有限責任公司,總部位于北京。瑞眾保險以專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及煥然一新的品牌形象贏得市場廣泛關(guān)注。綜合實力瑞眾保險注冊資本565億元,實力雄厚;總保費市場排名位居前列。公司旗下保險資產(chǎn)管理公司具備信用風險管理能力、股票投資管理能力、衍生品運用管理能力(股指期貨)、債權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力、股權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力,資產(chǎn)廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產(chǎn)等,投資實力雄厚。企業(yè)文化使命:服務(wù)國之大者守護美好生活愿景:成為值得信賴的專業(yè)壽險企業(yè)理念:誠信專業(yè)合規(guī)創(chuàng)新價值觀:為社會添保障為人民謀幸福品牌口號:瑞澤一生眾享美好品牌形象瑞眾保險致力于打造一流的金融保險品牌?!叭稹币鉃榧?、祥瑞,寓意誠信、承諾、信賴、普惠;“眾”代表人民百姓、社會大眾及公司客戶?!叭鸨姟碧N含貼近人民、客戶信賴之意,傳達了“瑞澤眾生”的美好期盼。公司將“得志,澤加于民”的中國傳統(tǒng)文化智慧與自身行業(yè)屬性及使命愿景相結(jié)合,確立“瑞澤一生,眾享美好”的品牌口號,旨在以竭誠守護和悉心陪伴,為每一位客戶帶來無限美好。前景展望瑞眾保險應(yīng)時勢而生、當潮頭而立,必將在融入國家戰(zhàn)略、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展上展現(xiàn)“金融報國、金融向善、金融為民”擔當和作為。未來,瑞眾保險將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大和中央金融工作會議精神,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,深刻把握金融工作的政治性、人民性,以高質(zhì)量發(fā)展為主題,緊扣“專業(yè)化、生態(tài)化、數(shù)字化”戰(zhàn)略遠景,圍繞“產(chǎn)品-銷售-運營-投資”保險經(jīng)營價值鏈,創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā),變革營銷模式,深化運營服務(wù),奮力開創(chuàng)瑞眾保險高質(zhì)量發(fā)展新局面。
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