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一、任職資格
1、具有一定的金融基礎(chǔ)知識；
2、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗；
3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
4、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；
5、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
6、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
7、具備信托、證券、銀行、保險、等經(jīng)驗優(yōu)先。
二、職位詳情：
- 客戶需求分析：了解客戶財務(wù)狀況、風險偏好及保障需求，定制保險規(guī)劃。
- 產(chǎn)品推薦與方案設(shè)計：匹配保險產(chǎn)品（如人壽、重疾、年金等），組合成財富保全/增值方案。
- 政策與條款解讀：向客戶解釋保險條款、收益、風險等細節(jié)，協(xié)助投保。
- 客戶關(guān)系維護：提供后續(xù)服務(wù)（如保單檢視、理賠協(xié)助），定期跟進客戶需求變化。
- 市場拓展與營銷：通過渠道開發(fā)、公司官方活動策劃等獲取新客戶，提升業(yè)務(wù)規(guī)模。
三、工作時間：無需坐班，有無責底薪，周一至五上午9:00來公司開會（工作時間自由，工作安排靈活，不坐班，不拘泥于時間管控，更好地安排工作與生活）。