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更新于 5月8日

健康財富管理顧問

1.2-2萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 建國門
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招8人

職位描述

渠道銷售會議/會展銷售電話銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶投資/融資保險咨詢服務
崗位內(nèi)容: 1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務,制定個性化投資方案。 2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。 3. 分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。 任職要求: 1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。 2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。 3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點

北京朝陽區(qū)匯京雙子座大廈西塔五層

職位發(fā)布者

王先生/高端養(yǎng)老社區(qū)客戶經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責任公司北京朝陽永安里支公司(企業(yè)家團隊)
泰康人壽的HWP(Health and Wealth Planner,健康財富規(guī)劃師)項目是公司高端金融保險服務品牌,專注于為客戶提供健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃和財富傳承等綜合解決方案。HWP企業(yè)家團隊是泰康HWP體系中第一支企業(yè)家團隊。以專業(yè)化、高績效和企業(yè)家精神著稱。團隊內(nèi)免費提供各種培訓學習,隊員提升速度快,獎勵機制多…
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