1、發(fā)展和維護(hù)個(gè)人及企業(yè)等中高凈值客戶(hù),向客戶(hù)提供財(cái)富管理服務(wù);
2、與客戶(hù)建立良好的服務(wù)關(guān)系,持續(xù)為客戶(hù)提供財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù);
3、協(xié)助客戶(hù)制定全面的財(cái)富管理計(jì)劃并執(zhí)行落地;
4、執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程,合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù)。