職位描述
CFA特許金融分析師CFP國(guó)際金融理財(cái)師AFP金融理財(cái)師投資/融資銀行證券/期貨
[工作職責(zé)]
1、依托平安綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)及服務(wù)可投資資產(chǎn)百萬(wàn)及千萬(wàn)以上中高凈值客戶，提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，結(jié)合法律稅務(wù)等政策，進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
【崗位要求]
1、25-45周歲，本科及以上學(xué)歷(海碩優(yōu)先)
2、有 CFA，F(xiàn)RP，CFP，理財(cái)師、基金、證券、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考
4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力，擁有較好的成熟度與堅(jiān)韌性
5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式，希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬(wàn)年薪收入。
【職位亮點(diǎn)]:平安首支-百萬(wàn)年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
【職位福利】高底薪、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無(wú)需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、百萬(wàn)年薪平臺(tái)、沒(méi)有退休年齡...
工作地點(diǎn)
北京朝陽(yáng)區(qū)平安國(guó)際金融中心B座503
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職位發(fā)布者
王女士/招聘主管
剛剛活躍立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(益信托團(tuán)隊(duì))中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一，致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化"綜合金融＋醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系，提供專業(yè)的"金融顧問(wèn)、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù)，讓客戶享有"省心、省時(shí)、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。第四個(gè)十年：“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略“國(guó)際領(lǐng)先”：客戶的首選、行業(yè)的標(biāo)桿、社會(huì)的認(rèn)可；1、【綜合金融】商業(yè)模式:一個(gè)客戶、一個(gè)平安、一個(gè)賬戶、一站服務(wù)；多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營(yíng)模式:實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤(rùn)的增長(zhǎng)客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢2、【醫(yī)療健康】商業(yè)模式：家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家，全生命周期服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式：HMO+服務(wù)（金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng)）客戶體驗(yàn)：省心、省時(shí)、又省錢3、【科技賦能】賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)管理、促進(jìn)發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化管理。
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