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更新于 今天

高級(jí)財(cái)富經(jīng)理 投融資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2.5-5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 燕莎
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

CFA特許金融分析師投資顧問從業(yè)資格證投資/融資企業(yè)服務(wù)基金
[工作職責(zé)]
1、依托平安綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái),服務(wù)中高凈值客戶,提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
【崗位要求]
1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷(海碩優(yōu)先)(特別優(yōu)秀可以大專)
2、有 CFA,F(xiàn)RP,CFP,理財(cái)師、基金、證券、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考
4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度與堅(jiān)韌性
5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式,希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬年薪收入。
【職位亮點(diǎn)]:平安首支-百萬年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
【職位福利】高底薪、高提成、績效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國內(nèi)國外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、百萬年薪平臺(tái)、沒有退休年齡...

工作地點(diǎn)

北京市-朝陽區(qū)-新源南路1-3號(hào)

職位發(fā)布者

張路/招聘主管

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(財(cái)富管理團(tuán)隊(duì))
中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下,中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一,致力于成為國際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù),涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國平安深化“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”服務(wù)體系,提供專業(yè)的“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務(wù),讓客戶享有“省心、省時(shí)、又省錢”的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。
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