崗位職責
(一)股權業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃與賽道布局
1. 調研宏觀經(jīng)濟政策、細分賽道趨勢及競爭格局,結合機構資源制定股權業(yè)務 3-5 年戰(zhàn)略規(guī)劃,明確核心投資賽道、單筆投資規(guī)模、收益目標及退出周期。
2. 主導賽道深耕:組織團隊開展行業(yè)研究,輸出賽道研究報告,篩選高成長潛力細分領域,形成 “重點賽道 + 儲備標的” 清單,避免盲目跟風投資。
3. 定期復盤戰(zhàn)略執(zhí)行:根據(jù)賽道變化調整投資方向,確保戰(zhàn)略貼合市場機會。
(二)股權項目投資全流程管控
1. 項目挖掘與盡調:
1. 牽頭拓展項目來源:通過產業(yè)資源、FA(財務顧問)、行業(yè)協(xié)會、創(chuàng)始人圈層等渠道挖掘優(yōu)質標的,建立項目儲備庫。
2. 組織深度盡調:帶領團隊對標的企業(yè)開展 “業(yè)務 + 財務 + 法律 + 技術” 四維盡調,形成盡調報告與風險評估清單。
1. 投資決策與交易落地:
1. 搭建估值模型,結合行業(yè)均值與企業(yè)成長性確定合理估值,制定投資方案,向投決會匯報項目亮點、風險及應對措施,推動決策通過;牽頭與標的企業(yè)談判交易條款,協(xié)調簽署投資協(xié)議,確保資金按約定時間交割。
(三)資金募集與 LP 關系管理
1. LP 募資統(tǒng)籌:
1. 制定募資策略:針對不同類型 LP設計差異化基金產品,明確基金期限、收益分配方式、起投金額。
2. 組織募資活動:通過路演、閉門沙龍、行業(yè)峰會向 LP 傳遞投資理念、過往業(yè)績及賽道布局,解答 LP 關于風險、流動性的疑問,推動 LP 認購簽約;確保募資流程合規(guī)。
1. LP 關系維護:
1. 定期向 LP 提交季度 / 年度基金報告,舉辦 LP 溝通會,主動反饋投資動態(tài);響應 LP 贖回申請,處理 LP 投訴與訴求,提升 LP 復購率與推薦意愿。
(四)投后管理與價值賦能
1. 投后監(jiān)控:建立投后管理體系,跟蹤已投企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)、行業(yè)地位變化,每季度開展投后走訪,識別風險,出具投后報告;對高風險項目制定整改方案。
2. 價值賦能:為已投企業(yè)提供 “資本 + 產業(yè)” 雙賦能,例如對接產業(yè)鏈資源、協(xié)助引入后續(xù)輪次融資、提供公司治理建議,推動企業(yè)快速成長,為退出創(chuàng)造條件。
3. 退出統(tǒng)籌:結合市場環(huán)境與企業(yè)發(fā)展階段,制定退出方案,把握退出時機;協(xié)調券商、投行、收購方等資源,推動退出流程落地,最大化投資收益。
(五)團隊建設與管理
1. 團隊搭建:根據(jù)業(yè)務需求組建專業(yè)化股權團隊,明確各崗位職責與能力要求,選拔具備賽道經(jīng)驗、盡調能力、談判技巧的核心人才;建立 “導師制” 幫助新人成長。
2. 考核與激勵:設計與股權業(yè)務匹配的考核機制,核心指標包括 “項目挖掘數(shù)量、投后增值效果、退出收益貢獻”;制定激勵方案,激發(fā)團隊積極性,減少核心人才流失。
3. 能力提升:組織內部培訓與外部學習,邀請資深投資人、企業(yè)家分享經(jīng)驗,提升團隊專業(yè)能力與行業(yè)視野。
(六)合規(guī)與風險管控
1. 合規(guī)管理:確保股權業(yè)務全流程符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《證券投資基金法》等監(jiān)管規(guī)定,完成基金備案、管理人登記更新、信息披露等工作;定期開展合規(guī)自查,配合基金業(yè)協(xié)會、證監(jiān)會檢查,規(guī)避合規(guī)處罰。
2. 風險防控:識別股權投資全流程風險,制定風險應對預案;審核投資協(xié)議、募資合同等法律文件,確保條款合法合規(guī),保護機構與 LP 利益。
三、任職要求
(一)學歷與專業(yè)背景
1. 本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟學、管理學、法律、理工科等相關專業(yè);碩士及以上學歷優(yōu)先,具備海外股權投資學習或工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
2. 持有基金從業(yè)資格證書(必備);優(yōu)先考慮持有 CFA(特許金融分析師)、CPA、法律職業(yè)資格、FRM(金融風險管理師)等證書者。
(二)工作經(jīng)驗
1. 具備 8 年及以上股權投資(PE/VC)相關工作經(jīng)驗,其中 5 年及以上團隊管理經(jīng)驗(如帶領 3 人以上團隊);有完整 “募投管退” 全流程實戰(zhàn)經(jīng)驗者優(yōu)先。
2. 過往業(yè)績要求:曾主導或核心參與至少 3 個成功股權項目;或有成功募集規(guī)模超 3 億元股權基金的經(jīng)驗;具備某一細分賽道深耕經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 熟悉股權行業(yè)監(jiān)管體系,有應對基金業(yè)協(xié)會檢查、處理投后風險事件的經(jīng)驗;具備機構 LP合作經(jīng)驗者優(yōu)先。
(三)能力要求
1. 賽道洞察力:能精準判斷細分賽道發(fā)展趨勢與投資機會,識別優(yōu)質標的核心競爭力,避免 “偽需求” 項目投資。
2. 盡調與估值能力:精通股權項目盡調方法,能從財務數(shù)據(jù)、法律文件、業(yè)務細節(jié)中發(fā)現(xiàn)風險;熟練運用估值模型,結合行業(yè)特性給出合理估值,避免高溢價投資。
3. 談判與落地能力:具備高強度談判能力,能在投資條款、退出方案中爭取有利條件;推動項目從盡調到退出高效落地,解決合作中的復雜問題。
4. 投后賦能能力:擁有豐富的產業(yè)資源與資本資源,能為已投企業(yè)提供實質性賦能,推動企業(yè)成長;具備處理投后風險的經(jīng)驗與能力。
5. 募資能力:有良好的 LP 資源儲備,能快速對接募資需求,精準傳遞基金價值,推動募資達成;熟悉募資合規(guī)要求,避免合規(guī)風險。
6. 團隊領導力:能搭建高凝聚力、高執(zhí)行力的股權團隊,通過考核與激勵激發(fā)成員潛力;協(xié)調團隊內部及跨部門協(xié)作,推動業(yè)務目標達成。
(四)知識儲備
1. 精通股權投資相關法律法規(guī)(《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《公司法》《證券法》)及基金業(yè)協(xié)會自律規(guī)則。
2. 掌握細分賽道知識,熟悉股權項目盡調、估值、投后管理、退出的全流程操作要點。
3. 了解宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、資本市場改革對股權投資的影響,能基于政策變化調整投資策略。