職位描述
網絡銷售KA大客戶個人客戶投資/融資保險
崗位職責
1. 客戶關系管理
- 開發(fā)并維護高凈值客戶（可標明目標客群：家庭金融資產500萬+）
- 提供全生命周期財富規(guī)劃方案（投資/稅務/保險/傳承等）
- 使用CRM系統(tǒng)實現客戶分層管理與需求分析
2. 資產配置與投資建議
- 設計跨市場投資組合（股票/債券/基金/私募/海外資產等）
- 掌握智能投顧工具（如貝萊德Aladdin、螞蟻財富"幫你投"等平臺）
- 定期檢視投資組合風險收益比，動態(tài)調整策略
3. 合規(guī)與風險管理
- 熟悉《證券期貨投資者適當性管理辦法》及最新監(jiān)管政策
- 向客戶充分揭示產品風險，完成雙錄（錄音錄像）流程
- 監(jiān)控異常交易行為，防范洗錢風險
4. 服務模式創(chuàng)新
- 結合線下沙龍與線上直播開展客戶教育
- 參與開發(fā)定制化金融產品（如家族信托、ESG主題基金）
- 運用大數據分析挖掘潛在客戶價值
1. 客戶關系管理
- 開發(fā)并維護高凈值客戶（可標明目標客群：家庭金融資產500萬+）
- 提供全生命周期財富規(guī)劃方案（投資/稅務/保險/傳承等）
- 使用CRM系統(tǒng)實現客戶分層管理與需求分析
2. 資產配置與投資建議
- 設計跨市場投資組合（股票/債券/基金/私募/海外資產等）
- 掌握智能投顧工具（如貝萊德Aladdin、螞蟻財富"幫你投"等平臺）
- 定期檢視投資組合風險收益比，動態(tài)調整策略
3. 合規(guī)與風險管理
- 熟悉《證券期貨投資者適當性管理辦法》及最新監(jiān)管政策
- 向客戶充分揭示產品風險，完成雙錄（錄音錄像）流程
- 監(jiān)控異常交易行為，防范洗錢風險
4. 服務模式創(chuàng)新
- 結合線下沙龍與線上直播開展客戶教育
- 參與開發(fā)定制化金融產品（如家族信托、ESG主題基金）
- 運用大數據分析挖掘潛在客戶價值
工作地點
北京市石景山區(qū)中海大廈(石景山路)附近B座10層
相似職位
- HWP健康財富規(guī)劃師1.2-2.4萬·13薪
北京 - 朝陽
泰康人壽保險有限責任公司北京東城第一支公司 北京 - 朝陽
泰康人壽保險有限責任公司北京東城第一支公司(領創(chuàng)部門)- 券商私財客戶經理1.2-2.4萬
北京 - 朝陽
廣發(fā)證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 - 理財顧問2.6-3.5萬
北京 - 朝陽
泰康人壽保險有限責任公司北京西城第二支公司(區(qū)拓收展部) - 理財經理6000-12000元
北京
廣發(fā)證券股份有限公司北京分公司 - 高薪“理財規(guī)劃師”2-4萬
北京 - 朝陽
泰康人壽保險有限責任公司北京東城第一支公司(飛躍團隊)
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
王玉/區(qū)域拓展經理
昨日活躍立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(中海精英團隊)
1、世界500強企業(yè)，全金融牌照均具備；2、優(yōu)質客戶資源提供，負責區(qū)域內客戶建聯(lián)，通過電話、微信、線下面訪等方式做好客戶日常經營，提高客戶活躍度。3、根據公司客戶劃分，負責區(qū)域內客戶售后服務響應、服務活動完成(客戶三節(jié)一生禮品、活動邀約等)，客戶原保單續(xù)期提醒、客戶加保銷售、自拓客戶的開發(fā)銷售。4、通過系統(tǒng)的培訓學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產品相關問題的能力。二.崗位要求1.?？萍耙陨蠈W歷2.具有良好的心理素質及溝通能力3.必須具備銷售經驗，有保險、金融從業(yè)經驗者優(yōu)先。4.上班時間:周一至周五 9:00-17:30周末雙休，節(jié)假日正常放假5.其他福利:補充養(yǎng)老金意外險醫(yī)療險等，國內外旅游，節(jié)日禮物，年度體檢，月度團建，年終獎等。三.崗位優(yōu)勢1.優(yōu)質客戶資源提供，線上線下聯(lián)合經營客戶，客戶服務任務相對簡單。2.公開公平的晉升通道，通過經驗的積累，穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步晉升管理層。
公司主頁