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更新于 3月31日

金融理財顧問

1-2萬
  • 北京石景山區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

網絡銷售KA大客戶個人客戶投資/融資保險
崗位職責
1. 客戶關系管理
- 開發(fā)并維護高凈值客戶(可標明目標客群:家庭金融資產500萬+)
- 提供全生命周期財富規(guī)劃方案(投資/稅務/保險/傳承等)
- 使用CRM系統(tǒng)實現客戶分層管理與需求分析
2. 資產配置與投資建議
- 設計跨市場投資組合(股票/債券/基金/私募/海外資產等)
- 掌握智能投顧工具(如貝萊德Aladdin、螞蟻財富"幫你投"等平臺)
- 定期檢視投資組合風險收益比,動態(tài)調整策略
3. 合規(guī)與風險管理
- 熟悉《證券期貨投資者適當性管理辦法》及最新監(jiān)管政策
- 向客戶充分揭示產品風險,完成雙錄(錄音錄像)流程
- 監(jiān)控異常交易行為,防范洗錢風險
4. 服務模式創(chuàng)新
- 結合線下沙龍與線上直播開展客戶教育
- 參與開發(fā)定制化金融產品(如家族信托、ESG主題基金)
- 運用大數據分析挖掘潛在客戶價值

工作地點

北京市石景山區(qū)中海大廈(石景山路)附近B座10層

職位發(fā)布者

王玉/區(qū)域拓展經理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(中海精英團隊)
1、世界500強企業(yè),全金融牌照均具備;2、優(yōu)質客戶資源提供,負責區(qū)域內客戶建聯(lián),通過電話、微信、線下面訪等方式做好客戶日常經營,提高客戶活躍度。3、根據公司客戶劃分,負責區(qū)域內客戶售后服務響應、服務活動完成(客戶三節(jié)一生禮品、活動邀約等),客戶原保單續(xù)期提醒、客戶加保銷售、自拓客戶的開發(fā)銷售。4、通過系統(tǒng)的培訓學習,不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產品相關問題的能力。二.崗位要求1.??萍耙陨蠈W歷2.具有良好的心理素質及溝通能力3.必須具備銷售經驗,有保險、金融從業(yè)經驗者優(yōu)先。4.上班時間:周一至周五 9:00-17:30周末雙休,節(jié)假日正常放假5.其他福利:補充養(yǎng)老金意外險醫(yī)療險等,國內外旅游,節(jié)日禮物,年度體檢,月度團建,年終獎等。三.崗位優(yōu)勢1.優(yōu)質客戶資源提供,線上線下聯(lián)合經營客戶,客戶服務任務相對簡單。2.公開公平的晉升通道,通過經驗的積累,穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步晉升管理層。
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