職位描述
面銷/陌拜個(gè)人客戶企業(yè)客戶保險(xiǎn)信托咨詢服務(wù)
崗位職責(zé)：
1. 開拓并維護(hù)高凈值個(gè)人及企業(yè)客戶，通過電話、沙龍、企業(yè)拜訪等方式建立長(zhǎng)期關(guān)系，挖掘客戶綜合金融需求；
2. 定期回訪客戶，提供資產(chǎn)配置跟蹤檢視服務(wù)，及時(shí)響應(yīng)咨詢及反饋，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度；
3. 基于客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況及生命周期目標(biāo)，制定個(gè)性化財(cái)富管理方案，涵蓋保險(xiǎn)保障、家族信托、退休計(jì)劃等領(lǐng)域，確保資產(chǎn)安全與增值；
4. 優(yōu)化客戶資產(chǎn)組合，提供全生命周期財(cái)富管理服務(wù)，包括健康保障、財(cái)富傳承、子女教育等解決方案，推動(dòng)保險(xiǎn)與金融產(chǎn)品的交叉銷售；
5. 策劃并參與高凈值客戶沙龍、行業(yè)展會(huì)，提升品牌影響力。
任職要求：
需掌握人壽保險(xiǎn)、稅務(wù)規(guī)劃及財(cái)富傳承專業(yè)知識(shí)，持有AFP/CFP、證券/基金/律師從業(yè)資格優(yōu)先。
1. 開拓并維護(hù)高凈值個(gè)人及企業(yè)客戶，通過電話、沙龍、企業(yè)拜訪等方式建立長(zhǎng)期關(guān)系，挖掘客戶綜合金融需求；
2. 定期回訪客戶，提供資產(chǎn)配置跟蹤檢視服務(wù)，及時(shí)響應(yīng)咨詢及反饋，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度；
3. 基于客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況及生命周期目標(biāo)，制定個(gè)性化財(cái)富管理方案，涵蓋保險(xiǎn)保障、家族信托、退休計(jì)劃等領(lǐng)域，確保資產(chǎn)安全與增值；
4. 優(yōu)化客戶資產(chǎn)組合，提供全生命周期財(cái)富管理服務(wù)，包括健康保障、財(cái)富傳承、子女教育等解決方案，推動(dòng)保險(xiǎn)與金融產(chǎn)品的交叉銷售；
5. 策劃并參與高凈值客戶沙龍、行業(yè)展會(huì)，提升品牌影響力。
任職要求：
需掌握人壽保險(xiǎn)、稅務(wù)規(guī)劃及財(cái)富傳承專業(yè)知識(shí)，持有AFP/CFP、證券/基金/律師從業(yè)資格優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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