職位描述
家族信托保險(xiǎn)信托融資信托投資信托公益信托銀行信托保險(xiǎn)房地產(chǎn)中介咨詢服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
職位名稱：新資傳承&信托養(yǎng)老戰(zhàn)略總監(jiān)
核心職責(zé)：
1. 主導(dǎo)高凈值客戶“新資產(chǎn)”傳承體系設(shè)計(jì)，聚焦信托工具與養(yǎng)老規(guī)劃的深度結(jié)合，制定符合新時(shí)代需求的資產(chǎn)戰(zhàn)略方案。
2. 統(tǒng)籌信托養(yǎng)老業(yè)務(wù)全流程，包括資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)隔離、傳承路徑優(yōu)化，確保方案匹配客戶家族傳家目標(biāo)。
3. 跟蹤新資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（如新型資產(chǎn)類別、政策變化），迭代信托養(yǎng)老戰(zhàn)略模型，為客戶提供前瞻性資產(chǎn)規(guī)劃建議。
4. 對(duì)接內(nèi)外部資源（信托機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)方等），推動(dòng)戰(zhàn)略方案落地，保障客戶資產(chǎn)傳承與養(yǎng)老需求的長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)。
5. 整合個(gè)人養(yǎng)老金賬戶規(guī)劃與信托養(yǎng)老體系，結(jié)合政策紅利設(shè)計(jì)個(gè)性化繳存、投資及領(lǐng)取方案，實(shí)現(xiàn)客戶養(yǎng)老資產(chǎn)的多元化增值與安全儲(chǔ)備。
6. 聯(lián)動(dòng)專業(yè)金融服務(wù)、長(zhǎng)期照護(hù)支持及健康保障提供方，構(gòu)建覆蓋資產(chǎn)管理、晚年生活照料與健康維護(hù)的一體化方案，提升客戶全周期養(yǎng)老保障力度。
核心職責(zé)：
1. 主導(dǎo)高凈值客戶“新資產(chǎn)”傳承體系設(shè)計(jì)，聚焦信托工具與養(yǎng)老規(guī)劃的深度結(jié)合，制定符合新時(shí)代需求的資產(chǎn)戰(zhàn)略方案。
2. 統(tǒng)籌信托養(yǎng)老業(yè)務(wù)全流程，包括資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)隔離、傳承路徑優(yōu)化，確保方案匹配客戶家族傳家目標(biāo)。
3. 跟蹤新資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（如新型資產(chǎn)類別、政策變化），迭代信托養(yǎng)老戰(zhàn)略模型，為客戶提供前瞻性資產(chǎn)規(guī)劃建議。
4. 對(duì)接內(nèi)外部資源（信托機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)方等），推動(dòng)戰(zhàn)略方案落地，保障客戶資產(chǎn)傳承與養(yǎng)老需求的長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)。
5. 整合個(gè)人養(yǎng)老金賬戶規(guī)劃與信托養(yǎng)老體系，結(jié)合政策紅利設(shè)計(jì)個(gè)性化繳存、投資及領(lǐng)取方案，實(shí)現(xiàn)客戶養(yǎng)老資產(chǎn)的多元化增值與安全儲(chǔ)備。
6. 聯(lián)動(dòng)專業(yè)金融服務(wù)、長(zhǎng)期照護(hù)支持及健康保障提供方，構(gòu)建覆蓋資產(chǎn)管理、晚年生活照料與健康維護(hù)的一體化方案，提升客戶全周期養(yǎng)老保障力度。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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職位發(fā)布者
王女士/招聘官
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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