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1.深入了解客戶財務狀況（如資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負債、收入來源）、風險承受能力及長期目標（如養(yǎng)老、子女教育、企業(yè)傳承），制定個性化規(guī)劃框架。
2. 跨領域資產(chǎn)配置：不局限于傳統(tǒng)理財，需整合股票、債券、私募、信托、不動產(chǎn)、另類投資（如藝術(shù)品、私募股權(quán)）等工具，構(gòu)建分散風險的資產(chǎn)組合。
3. 風險與稅務規(guī)劃：識別家庭或企業(yè)潛在風險（如債務、婚姻財產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營風險），結(jié)合保險、法律工具（如信托、遺囑）對沖風險；同時利用合規(guī)稅務政策（如跨境稅務、遺產(chǎn)稅規(guī)劃）優(yōu)化稅負。
4. 長期動態(tài)管理：持續(xù)跟蹤市場變化與客戶需求調(diào)整，定期復盤資產(chǎn)組合表現(xiàn)，動態(tài)優(yōu)化配置策略，確保規(guī)劃始終貼合客戶目標。
具備金融、法律、稅務等跨領域知識，且需持有CFA（特許金融分析師）、CFP（國際金融理財師）等權(quán)威資質(zhì)者優(yōu)先
具體薪資待遇面議