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更新于 10月9日

高凈值客群資產(chǎn)規(guī)劃師

2-4萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售銀行信托基金
職位描述
1. 定制金融規(guī)劃:深入了解高凈值客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和財務(wù)目標(biāo),綜合運用金融知識,為客戶量身定制財富傳承、資產(chǎn)配置和稅務(wù)籌劃等全方位金融規(guī)劃方案,助力客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與有序傳承。
2. 開拓維護客戶:通過多種渠道拓展高凈值客戶資源,如參加高端社交活動、舉辦財富管理講座等,建立并維護長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。定期回訪客戶,及時響應(yīng)客戶需求,提供專業(yè)的咨詢服務(wù),增強客戶粘性和滿意
任職要求
1. 教育背景:金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具備扎實的金融理論基礎(chǔ)。
2. 工作經(jīng)驗:擁有3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少1年以上服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗,熟悉財富管理業(yè)務(wù)流程和金融市場運作規(guī)律。有銀行私人銀行部、信托公司、第三方財富管理機構(gòu)等工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能:持有金融理財師(AFP)、國際金融理財師(CFP)、注冊理財規(guī)劃師(RFP)、特許金融分析師(CFA)等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先。熟練掌握金融產(chǎn)品知識,具備良好的資產(chǎn)配置和投資分析能力,能夠獨立為客戶制定合理的金融規(guī)劃方案。
4. 能力素質(zhì):具備出色的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠與高凈值客戶建立良好的信任關(guān)系;擁有較強的學(xué)習(xí)能力和市場洞察力,能夠及時掌握金融市場動態(tài)和政策法規(guī)變化;具備優(yōu)秀的團隊協(xié)作精神和抗壓能力,能夠在高強度的工作環(huán)境下高效完成任務(wù)。
具體薪資待遇面議

工作地點

北京市-朝陽區(qū)-東三環(huán)北路乙2號

職位發(fā)布者

吳志敏/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
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公司Logo上和傳家(北京)法律咨詢有限公司
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案,業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求,服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團隊由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成,依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計能力,已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域,公司建立全周期服務(wù)體系,通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘,針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細分需求形成專項解決方案,持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式,致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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