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向客戶(hù)提供養(yǎng)老規(guī)劃和養(yǎng)老資源咨詢(xún)服務(wù),展現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、國(guó)際化的綜合能力實(shí)現(xiàn)客戶(hù)對(duì)公司的信任和黏性,同時(shí)在業(yè)界樹(shù)立權(quán)威專(zhuān)業(yè)公司投資顧問(wèn)口碑。
1. 負(fù)責(zé)健康財(cái)富管理中心，養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)(投資顧問(wèn)服務(wù)之一),為客戶(hù)提供個(gè)人及其家庭在養(yǎng)老保障規(guī)劃、養(yǎng)老資金儲(chǔ)備和養(yǎng)老資源選擇等方面的籌劃服務(wù);
2. 協(xié)助健康財(cái)富管理中心深度經(jīng)營(yíng)高端客戶(hù),參與高客會(huì)談,協(xié)助提供相關(guān)養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù);
3.利用公司每周提供的各種資源活動(dòng)（比如養(yǎng)老社區(qū)參觀，高端酒會(huì)，沙龍！還有各種財(cái)商，法商，各種稅法等高端講座）邀約客戶(hù)參加，增加和客戶(hù)的黏性，增強(qiáng)客戶(hù)的體驗(yàn)感！
4.負(fù)責(zé)向全國(guó)以上績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)經(jīng)理和分公司投顧在養(yǎng)老規(guī)劃方面專(zhuān)業(yè)能力的培養(yǎng),策劃和組織實(shí)施相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)