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一、崗位職責
1.負責開拓企業(yè)及中高凈值客戶，運用綜合金融工具進行資產配置及規(guī)劃中長期財務目標，針對客戶資產及財富規(guī)劃要求提供有效解決財富保障與規(guī)劃方案，并提供持續(xù)性售后服務，用專業(yè)取得客戶信任及轉介紹。
2.基于客戶需求定位，整合公司保險、信托、財稅、法律核心資源，制定差異化推廣策略，可完全自主規(guī)劃業(yè)務節(jié)奏、設定階段性目標與發(fā)展路徑，精準定位推廣渠道，實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模與收益的同步攀升，用業(yè)績增長兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)價值。
3.建立標準化客戶維護體系，通過定期回訪、需求復勘動態(tài)追蹤客戶財務變化，結合工具對客戶分層管理功能優(yōu)化方案，自主開拓高凈值客戶、圈層資源，深度挖掘潛在需求，構建完全歸屬個人的客戶資源池的核心資產。
4.個人創(chuàng)業(yè)式業(yè)務運營:依托公司平臺的合規(guī)、技術支持，以自主經營視角管控業(yè)務全流程與成本;可根據市場趨勢與個人優(yōu)勢靈活調整業(yè)務方向(如側重家庭保障規(guī)劃或高凈值傳承服務)，借助工具提升運營效率與決策科學性，實現(xiàn)可持續(xù)盈利。
二、崗位要求
我們尋找的不是員工，而是事業(yè)合伙人。
如果您符合以下畫像，我們期待與您攜手合作：
1. 圈層影響力者：我們相信，您的人脈圈層就是您最寶貴的資產。您已在企業(yè)家、高凈值人群中建立了深厚的信任關系與影響力，并渴望將這份信任轉化為更具價值的長期事業(yè)。
2. 深度鏈接者：您能深刻理解企業(yè)家的經營哲學與家庭愿景，成為他們可以托付心聲的伙伴。您擅長的不是溝通技巧，而是建立同頻共振的信任關系。
3. 終身學習者：您與企業(yè)家一樣，擁有永不枯竭的好奇心與學習熱忱。對行業(yè)新知的探索，源于您為伙伴提供更卓越服務的內在驅動力。
4. 長期主義者：您的個人品牌與聲譽，是我們合作最堅實的基石。您致力于成為客戶世代相傳的信賴之選，而非一次交易的達成者。