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1. 負責通過電話與潛在客戶溝通，精準介紹銀行貸款助貸產品的利率、額度、申請條件等核心信息，挖掘客戶融資需求。
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2. 根據客戶資質（如征信、收入情況），為其匹配合適的銀行貸款方案，協助完成初步申請資料的收集與核對。
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3. 跟進客戶申請進度，及時反饋銀行審批結果，協調解決過程中的常見問題（如資料補充、流程疑問），推動貸款業(yè)務落地。
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4. 維護已成交客戶關系，定期回訪了解資金使用情況，挖掘客戶二次融資需求或轉介紹資源。
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5. 遵守行業(yè)合規(guī)要求及公司規(guī)章制度，準確記錄客戶溝通信息，完成每日/每月的銷售業(yè)績目標。