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更新于 9月15日

養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃師

1.4-2萬
  • 武漢洪山區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜個人客戶KA大客戶養(yǎng)老/孤兒/看護財務(wù)/審計/稅務(wù)培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
工作內(nèi)容:
我們正在尋找一位有經(jīng)驗的太平洋養(yǎng)老資產(chǎn)規(guī)劃師,為我們的客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)規(guī)劃和管理服務(wù)。該職位的主要職責(zé)包括:
- 負責(zé)為客戶制定資產(chǎn)規(guī)劃和管理策略,以實現(xiàn)客戶的財務(wù)目標(biāo);
- 研究并評估不同投資產(chǎn)品的風(fēng)險和回報,為客戶提供最優(yōu)投資組合方案;
- 協(xié)助客戶建立和維護財務(wù)檔案,進行財務(wù)分析和預(yù)算;
- 協(xié)助客戶制定和實施退休計劃,以確??蛻粼谕诵莺缶S持穩(wěn)定的收入和資產(chǎn)狀況;
- 提供其他與客戶資產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)。
職位要求:
- 熟悉養(yǎng)老保險、投資和財務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域;
- 了解稅務(wù)法和遺產(chǎn)規(guī)劃;
- 具備良好的溝通能力和團隊合作精神;
- 能夠獨立工作和自我驅(qū)動力驅(qū)動。

工作地點

武漢洪山區(qū)駿業(yè)財富中心-B座

職位發(fā)布者

朱先生/總監(jiān)

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