職位描述
金融投資組合理財(cái)產(chǎn)品基金產(chǎn)品股票產(chǎn)品銀行從業(yè)資格證CFA特許金融分析師AFP金融理財(cái)師銀行基金證券/期貨
主要職責(zé)： 1、認(rèn)可買方家族辦公室的服務(wù)價(jià)值，并在當(dāng)?shù)爻鞘羞M(jìn)行推廣和發(fā)展業(yè)務(wù)； 2、通過總部的系統(tǒng)化培訓(xùn)，成為中國(guó)市場(chǎng)上最懂得買方服務(wù)的資深人士，并將該服務(wù)提供給身邊的高凈值客戶，陪伴客戶及其家庭成長(zhǎng)，幫助客戶解決家族資產(chǎn)的保全（風(fēng)險(xiǎn)隔離）、保值增值、有效使用和如意傳承的問題； 3、利用總部資源，在當(dāng)?shù)亟M織各種小型市場(chǎng)活動(dòng)； 4、代表公司出席當(dāng)?shù)匦袠I(yè)的會(huì)議和活動(dòng)，提升公司品牌形象。
職位要求： 1、在銀行、券商、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)工作10年以上，擔(dān)任過行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)，大客戶經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人、金融團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、私行客戶經(jīng)理、資深理財(cái)經(jīng)理等職位； 2、擁有高凈值客戶資源的各行業(yè)已退休或者準(zhǔn)備退休者優(yōu)先（對(duì)專業(yè)金融能力不做要求）； 3、優(yōu)秀的溝通能力，學(xué)習(xí)能力和解決問題的能力； 4、與高凈值客戶建立友好的服務(wù)關(guān)系的能力；5，客戶可配置金融資產(chǎn)總量能達(dá)到2000萬以上；6.歡迎有高凈值金融客戶資源的各行業(yè)人士，銀行及金融機(jī)構(gòu)已退休資深人士及想長(zhǎng)期從事家庭金融資產(chǎn)管理的資深人士前來洽談長(zhǎng)期合作。7、工作時(shí)間靈活，全職和兼職均可。
我們提供： * 行業(yè)最系統(tǒng)和完善的買方家族辦公室的運(yùn)營(yíng)及服務(wù)體系 * 全方位培訓(xùn)及認(rèn)證體系 * 有競(jìng)爭(zhēng)力的分配體系和資本性收入的機(jī)會(huì) * 成為行業(yè)專家 * 獲得終身事業(yè)。
工作地點(diǎn)
西安雁塔區(qū)中投國(guó)際-A座
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職位發(fā)布者
慕偉華/總經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
西安世澤企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司公司簡(jiǎn)介優(yōu)脈家族辦公室是買方定位的家族資產(chǎn)管理專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。優(yōu)脈家族辦公室成立于2014年，是上海和御信息科技有限公司旗下品牌，中國(guó)商務(wù)委員會(huì)備案的中外合資企業(yè)。優(yōu)脈成立之初即確立買方立場(chǎng)，專注為中國(guó)市場(chǎng)的（超）高凈值人士提供家族資產(chǎn)管理專業(yè)服務(wù)。優(yōu)脈家族辦公室是中國(guó)市場(chǎng)上最早從事家族辦公室業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)之一，是買方定位的“家族資產(chǎn)管理”專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。自創(chuàng)立開始，我們不斷積累和成長(zhǎng)，截止2025年我們已經(jīng)建立了完善的服務(wù)體系，公司員工40余人。為了更好的服務(wù)客戶，公司每年投入在購(gòu)買數(shù)據(jù)、系統(tǒng)研發(fā)、投研體系建設(shè)的成本超千萬人民幣，系統(tǒng)的建立了與家族資產(chǎn)管理相關(guān)的能力和資源，包括法律、稅籌、資產(chǎn)配置等等。我們服務(wù)的客戶都是不同領(lǐng)域的成功人士，包括民營(yíng)企業(yè)家、上市公司股東或高管、互聯(lián)網(wǎng)&科技新貴、連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、專業(yè)人士和家族二代等高凈值人群。同時(shí)，作為家族辦公室行業(yè)的先行者，我們也為市場(chǎng)上超過100家的初建家族辦公室提供過咨詢、培訓(xùn)和解決方案。西安世澤企業(yè)管理咨詢有限公司是優(yōu)脈家族辦公室在西安唯一授權(quán)的直營(yíng)管理中心，全稱為優(yōu)脈家族辦公室西安世澤管理中心。優(yōu)脈家族辦公室西安世澤管理中心由擁有二十年金融投資經(jīng)驗(yàn)的資深私人財(cái)富專家，資深銀行行長(zhǎng)，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院博士生導(dǎo)師等多位資深行業(yè)專家創(chuàng)辦，擁有多位優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)成員，歡迎有志于長(zhǎng)期從事家庭金融資產(chǎn)配置及家族財(cái)富傳承和規(guī)劃的志同道合之人加盟，共同成就財(cái)富管理事業(yè)。
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