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（一）崗位職責(zé) 1. 制定客戶服務(wù)計(jì)劃；根據(jù)總部的投資策略、投資組合，以電話、電子郵件、面對(duì)面等方式為客戶提供投資咨詢服務(wù)； 2. 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶投資和套利提供咨詢服務(wù)； 3. 通過舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷人員積極拓展客戶； 4. 充分知曉各種金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和適用對(duì)象，協(xié)助投資顧問經(jīng)理完成分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)金融產(chǎn)品的銷售，能夠針對(duì)不同類別和特性的客戶，向其推介合適的服務(wù)和套餐產(chǎn)品； 5. 做好分支機(jī)構(gòu)分配的存量客戶的基礎(chǔ)維護(hù)工作； 6. 完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他任務(wù)。 （二）任職要求： 1. 本科及以上學(xué)歷，具備投資咨詢資格，基金從業(yè)資格（從事基金相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備） 2、2年以上證券、銀行、基金、保險(xiǎn)、私募等金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力，對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，有較強(qiáng)的判斷具備一定的投資管理能力； 4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔； 5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)和人際溝通能力； 6、品行端正，具較強(qiáng)的責(zé)任心，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力，并恪守職業(yè)道德，無不良從業(yè)記錄。