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一、基本要求 1.誠信正直、低調謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質； 2.具備良好的宏觀經(jīng)濟及金融市場知識，對資產(chǎn)配置及財富管理業(yè)務有較為豐富的實踐經(jīng)驗； 3.具備銀行、信托、及理財機構理財經(jīng)理工作背景，擁有5 年以上服務高凈值客戶經(jīng)驗； 4.具有一定的團隊搭建，團隊績效管理經(jīng)驗； 5.有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投顧資格、CFA/CFP等財富管理專業(yè)證書優(yōu)先； 6.有較強的合規(guī)及風險防范意識，遵守廉潔執(zhí)業(yè)規(guī)范。 二、崗位紅線 1.不得違反國家，金融行業(yè)，監(jiān)管機構相關法律法規(guī)，執(zhí)業(yè)行為準則； 2.不得違反公司各項制度要求，員工行為準則及底線； 3.不得違反社會普遍遵守的公序良俗、職業(yè)道德和行為準則。 三、工作職責 1.制定團隊工作規(guī)劃，帶領團隊完成公司下達的各項業(yè)績指標； 2.開展團隊人員招幕，培養(yǎng)提升團隊專業(yè)能力，提高人均產(chǎn)能； 3.帶領團隊拓展業(yè)務，開發(fā)渠道、提高組織績效、宣傳公司品牌，增強私人財富團隊在區(qū)城及行業(yè)的競爭力； 4.負責對附屬團隊及其他成員的培養(yǎng)與指導，提升團隊凝聚力、推動團隊發(fā)展； 5.遵守各項法規(guī)及執(zhí)業(yè)規(guī)范，合規(guī)執(zhí)業(yè)，廉潔從業(yè)，防范和化解經(jīng)營管理風險； 6.以客戶為中心，對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信，出色的溝通及交流能力。