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崗位職責：

1、負責高凈值客戶服務及潛在客戶開發(fā)，通過對客戶財富管理需求的分析，為高凈值客戶提供全方位的資產配置服務；

2、通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會等市場活動進行客戶的轉化與開發(fā)；

3、根據客戶狀況進行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目的和投資偏好，有針對性的做好客戶的日常經營維護工作；

4、依托公司相關部門（財富中心等）提供的咨詢產品，結合交易相關產品或服務，為客戶提供適當的“高端投研”咨詢服務。

5、 完成上級領導交予的其他工作。



任職要求：

1、本科及以上學歷，金融、經濟、財務類專業(yè)；

2、通過證券、基金從業(yè)資格考試，有投資顧問資格、期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書的優(yōu)先；

3、3-5年以上外資銀行、股份制銀行、信托、券商等金融公司工作經驗，具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力；

4、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調能力及團隊合作精神；

5、具備高端客戶服務意識和理念，并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感。



三、薪酬待遇

1、提供有行業(yè)競爭力的薪酬（固定工資+個人業(yè)績提成+團隊獎金+半年度獎金+營銷活動獎勵）；

2、五險一金+企業(yè)年金+補充醫(yī)療；

3、各類福利待遇（帶薪年假、全面體檢、工會福利等）；

4、豐富的團隊建設活動，提供多樣的自我展示機會和平臺；

5、人性化的晉升機制，鼓勵充分釋放個人能力。