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（一）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和服務(wù)高凈值客戶，為他們提供綜合理財(cái)服務(wù)；
（二）負(fù)責(zé)拓展銀行、信托、保險(xiǎn)、公私募等金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作渠道，研究業(yè)務(wù)合作方案，并推動(dòng)落實(shí)；
（三）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)私募機(jī)構(gòu)客戶，推進(jìn)PB業(yè)務(wù)；
（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)、策劃營(yíng)銷方案并提供服務(wù)支持，協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)業(yè)務(wù)的推進(jìn)和督導(dǎo)工作；
（五）分公司安排的其它工作。