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更新于 9月18日

0581BN-在線投資顧問(深圳)

1-2萬
  • 深圳
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招4人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 團隊執(zhí)行強
  • 氛圍活躍
  • 人際關(guān)系好
  • 實力大公司
  • 交通便利

職位描述

工作職責要求:
1、客戶活躍與粘性維護:負責長尾客戶的需求承接和服務(wù)陪伴,即時響應(yīng)客戶投資疑問;通過投資干貨分享、低門檻投教內(nèi)容推送,市場機會解讀等,推動客戶持續(xù)活躍,提升粘性。
2、資產(chǎn)引入與價值提升:挖掘客戶外部資產(chǎn)潛力,跟蹤客戶資產(chǎn)變動,適時提供資產(chǎn)優(yōu)化建議,助力客戶資產(chǎn)保值增值,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。
3、 善用工具拓展服務(wù)半徑:靈活思考,善用AI工具及創(chuàng)新經(jīng)營手段(如社群、直播、短視頻等,實現(xiàn)服務(wù)效率增長及服務(wù)覆蓋面提升。
4、服務(wù)合規(guī)與記錄管理:嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,確保服務(wù)內(nèi)容合規(guī),并有效記錄形成完整客戶服務(wù)檔案。
任職資格:
1. 學(xué)歷與資質(zhì):本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);持有證券投資顧問資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先。
2. 專業(yè)能力:熟悉A股市場基礎(chǔ)邏輯,能將專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達,適配長尾客戶認知水平,輸出合規(guī)的投資建議。
3. 遠程服務(wù)能力:具備1年以上金融行業(yè)遠程服務(wù)經(jīng)驗(如線上理財咨詢、投顧服務(wù)),擅長通過線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點;
4. 合規(guī)與執(zhí)行力:嚴格遵守證券監(jiān)管要求與營業(yè)部服務(wù)規(guī)范,無任何合規(guī)違規(guī)記錄;

工作地點

深圳市羅湖區(qū)

職位發(fā)布者

汪艷芬/招聘專員

昨日活躍
平安證券
平安證券有限責任公司成立于1991年8月,是中國平安綜合金融集團旗下的重要成員。憑借平安集團雄厚的資金與品牌優(yōu)勢,秉承"穩(wěn)中思變,務(wù)實創(chuàng)新"的經(jīng)營理念,穩(wěn)健經(jīng)營,目前已經(jīng)成長為國內(nèi)主流券商之一。2006年,經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會評審?fù)ㄟ^,平安證券成為"創(chuàng)新類"券商之一。在"2007世界金融實驗室年度大獎"評選中,平安證券榮獲"中國最值得信賴的十大證券公司"稱號。經(jīng)過多年的發(fā)展,平安證券積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗,特別是在內(nèi)控管理機制方面,公司建立了非常完善的合規(guī)和風險控制體系。近年來,公司持續(xù)加強合規(guī)和風險管理,內(nèi)控水平不斷提高,各項業(yè)務(wù)更是穩(wěn)健發(fā)展,繼續(xù)保持著強勁增長的態(tài)勢,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司經(jīng)營范圍包括為投資者提供證券代理買賣、證券承銷與保薦、財務(wù)顧問、資產(chǎn)管理、投資咨詢等業(yè)務(wù),擁有全面的業(yè)務(wù)牌照和資質(zhì),為中國證券登記結(jié)算公司甲類結(jié)算參與人、中國財政部記賬式國債承銷團甲類成員、上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺一級交易商,并率先取得IB業(yè)務(wù)、直接投資等資格。公司在16個城市擁有26家營業(yè)部,擁有近2000名具有證券專業(yè)素質(zhì)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)銷售團隊,是業(yè)內(nèi)建立最早、培訓(xùn)體系最完善、服務(wù)最專業(yè)的證券專屬經(jīng)紀人隊伍,能夠為投資者提供柜臺委托、網(wǎng)上遠程交易、手機炒股等多種交易方式;依托平安集團強大的IT后援中心,成功推出"平安贏家"、"平安一賬通證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)"、"電話中心"等技術(shù)平臺,為投資者提供更加安全便捷的服務(wù),營業(yè)部部均交易量穩(wěn)居行業(yè)前列。投資銀行擁有近200人的專業(yè)團隊,50多名保薦代表人,近年來在股票承銷與保薦、收購兼并等方面成績斐然,連續(xù)三年獲深圳證券交易所授予"中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu)"稱號;2008年,獲得《21世紀經(jīng)濟報道》、《新財富》、《證券時報》等國內(nèi)主流財經(jīng)媒體評選的"最佳投行獎"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等榮譽稱號。固定收益團隊自2006年組建以來,短短三年時間內(nèi)異軍突起,憑借全面的承銷資質(zhì),優(yōu)良的投資業(yè)績,躋身國內(nèi)券商固定收益業(yè)務(wù)"第一集團軍",并獲財政部核準取得記賬式國債承銷團甲類成員資格;2008年,成功擔任國內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)債"鐵道債"二期、四期聯(lián)合主承銷商,榮獲財政部、中國人民銀行、證監(jiān)會聯(lián)合頒發(fā)"記賬式國債承銷進步獎"、"記賬式國債承銷優(yōu)秀獎"。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),始終堅持專業(yè)、誠信、敬業(yè)、卓越的服務(wù)理念,致力打造專屬理財中心,為客戶提供一流的金融增值服務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)模與卓越的理財績效在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。研究業(yè)務(wù),公司研究團隊咨詢水平市場認可度高,實力與品牌知名度不斷提升,在金融、交通運輸、有色金屬、TMT等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,屢獲國內(nèi)外專業(yè)評級機構(gòu)的嘉獎。保險、銀行、投資是中國平安綜合金融集團的三大支柱產(chǎn)業(yè),平安證券是投資產(chǎn)業(yè)的重要部分。公司客戶除享受專業(yè)完善的證券服務(wù)外,還可以享有中國平安"VIP俱樂部"的尊貴禮遇,并通過平安集團網(wǎng)站PINGAN.COM等多種渠道獲得保險、銀行、信托、期貨、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等綜合金融產(chǎn)品的資訊及服務(wù),真正體驗一站式金融理財?shù)谋憬荨?/div>公司主頁