職位描述
工作職責要求:
1、客戶活躍與粘性維護:負責長尾客戶的需求承接和服務(wù)陪伴,即時響應(yīng)客戶投資疑問;通過投資干貨分享、低門檻投教內(nèi)容推送,市場機會解讀等,推動客戶持續(xù)活躍,提升粘性。
2、資產(chǎn)引入與價值提升:挖掘客戶外部資產(chǎn)潛力,跟蹤客戶資產(chǎn)變動,適時提供資產(chǎn)優(yōu)化建議,助力客戶資產(chǎn)保值增值,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。
3、 善用工具拓展服務(wù)半徑:靈活思考,善用AI工具及創(chuàng)新經(jīng)營手段(如社群、直播、短視頻等,實現(xiàn)服務(wù)效率增長及服務(wù)覆蓋面提升。
4、服務(wù)合規(guī)與記錄管理:嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,確保服務(wù)內(nèi)容合規(guī),并有效記錄形成完整客戶服務(wù)檔案。
任職資格:
1. 學(xué)歷與資質(zhì):本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);持有證券投資顧問資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先。
2. 專業(yè)能力:熟悉A股市場基礎(chǔ)邏輯,能將專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達,適配長尾客戶認知水平,輸出合規(guī)的投資建議。
3. 遠程服務(wù)能力:具備1年以上金融行業(yè)遠程服務(wù)經(jīng)驗(如線上理財咨詢、投顧服務(wù)),擅長通過線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點;
4. 合規(guī)與執(zhí)行力:嚴格遵守證券監(jiān)管要求與營業(yè)部服務(wù)規(guī)范,無任何合規(guī)違規(guī)記錄;