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更新于 6月24日

理財(cái)顧問(wèn)

9000-18000元
  • 西安雁塔區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

客戶開(kāi)發(fā)電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶證券從業(yè)資格證證券/期貨基金
崗位職責(zé): 1.熟悉金融相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、公司咨詢系統(tǒng)和交易終端,具備相關(guān)知識(shí)。 2.制定客戶服務(wù)計(jì)劃,全方位了解客戶基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資知識(shí)、投資經(jīng)驗(yàn)及投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況。 3. 解讀公司提供的金融產(chǎn)品并及時(shí)向客戶傳遞,對(duì)客戶的重倉(cāng)股及整體行業(yè)情況進(jìn)行收集、研究,及時(shí)向客戶提供投資分析與建議。 4.協(xié)助制定落實(shí)客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。向客戶提供理財(cái)規(guī)劃(包括大類資產(chǎn)配置、投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能),以及金融產(chǎn)品銷售和售后工作。 5.負(fù)責(zé)名下客戶日常咨詢及維護(hù)工作,協(xié)助投資報(bào)告會(huì)及客戶交流會(huì)的舉辦,開(kāi)發(fā)新客戶及金融產(chǎn)品推廣銷售。 6.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。 (注:根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)要求,該崗位錄用人員需通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試,如您目前尚未通過(guò)相關(guān)考試,請(qǐng)盡快備考) 職位要求: 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,經(jīng)濟(jì)管理、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,碩士研究生及以上優(yōu)先,有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度和市場(chǎng)開(kāi)拓能力,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、有券商、銀行,信托、保險(xiǎn)、基金等工作經(jīng)歷、具有一定客戶資源者優(yōu)先; 3.具有良好的職業(yè)操守,較強(qiáng)的工作責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí),能承受一定的工作壓力; 4.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和應(yīng)急處理能力。 待遇: 底薪9000~13000元,六險(xiǎn)一金,績(jī)效獎(jiǎng)金,餐補(bǔ),帶薪年假,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),定期體檢,節(jié)日福利,企業(yè)年金。

工作地點(diǎn)

雁塔區(qū)陜西省西安市高新區(qū)高新四路丹楓國(guó)際15號(hào)10402

職位發(fā)布者

梁先生/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo東莞證券股份有限公司西安高新四路證券營(yíng)業(yè)部
東莞證券成立于1988年6月,注冊(cè)資本15億元,是國(guó)有控股的全國(guó)性綜合類證券公司,也是全國(guó)首批承銷保薦機(jī)構(gòu)之一。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋了經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、承銷與保薦、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、基金代銷、期貨IB、直接投資、融資融券、做市、股票期權(quán)等領(lǐng)域。截止至2016年12月底,公司有分支機(jī)構(gòu)69家(其中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)66家,上海分公司1家,深圳分公司1家,北京辦事處1家),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布珠三角、長(zhǎng)三角及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈,“立足東莞、面向華南、走向全國(guó)”的格局基本形成。公司全資擁有東證錦信投資管理有限公司,并參股華聯(lián)期貨有限公司。公司緊跟國(guó)家政策和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),不斷豐富公司業(yè)務(wù)品種,大力優(yōu)化收入來(lái)源結(jié)構(gòu)。當(dāng)前,公司以經(jīng)紀(jì)、資管、投行三大業(yè)務(wù)為核心,積極發(fā)展兩融、直投、債融、新三板和投資咨詢等業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)了從收入來(lái)源單一型券商向收入來(lái)源多元化型券商的轉(zhuǎn)型。企業(yè)文化:開(kāi)放、包容、分享經(jīng)營(yíng)理念:規(guī)范、誠(chéng)信、專業(yè)、創(chuàng)新核心價(jià)值觀:智慧創(chuàng)造財(cái)富、專業(yè)成就價(jià)值
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