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更新于 6月6日

投資顧問(wèn)/理財(cái)規(guī)劃師(分配客戶(hù)資源)-上海

1.5-3萬(wàn)
  • 上海徐匯區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招50人

職位描述

投資理財(cái)銷(xiāo)售管培大客戶(hù)銷(xiāo)售金融銷(xiāo)售理財(cái)銷(xiāo)售基金銷(xiāo)售財(cái)務(wù)分析資產(chǎn)配置保險(xiǎn)基金證券/期貨
崗位職責(zé):
1、根據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)分配客戶(hù),展開(kāi)客戶(hù)溝通并解疑答惑工作,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)保障咨詢(xún)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)需求,為客戶(hù)量身定制符合其自身?xiàng)l件的家庭理財(cái)、保單配置方案;
3、及時(shí)反饋客戶(hù)訴求,促進(jìn)網(wǎng)站產(chǎn)品迭代,提升用戶(hù)體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)者尤佳;
2、立志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具備快速并深入學(xué)習(xí)金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)的能力,有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)意愿。
崗位亮點(diǎn):
1、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)獲客,賦能理財(cái)師;
2、配備專(zhuān)業(yè)的、體系化的培訓(xùn);
3、提供寬廣晉升空間;
4、產(chǎn)品種類(lèi)較同行更為豐富;
5、入職即簽訂勞動(dòng)合同,購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金
6、豐富的激勵(lì)獎(jiǎng)金。
福利待遇:
綜合月薪范圍為10000 - 30000人民幣。只要你夠努力,有機(jī)會(huì)沖刺月薪50000+!
職位福利:五險(xiǎn)一金、年底雙薪、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、節(jié)日福利

工作地點(diǎn)

上海徐匯區(qū)匯京國(guó)際廣場(chǎng)2807B

職位發(fā)布者

郭女士/HR

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機(jī)構(gòu)跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領(lǐng)投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團(tuán)致?于成為中國(guó)領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動(dòng)型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺(tái),基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財(cái)師、保險(xiǎn)規(guī)劃師、科技服務(wù)體系,打造家庭理財(cái)服務(wù)云平臺(tái)(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā),提供?站式的財(cái)務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢(xún)、基?理財(cái)服務(wù)以及跨周期、全品類(lèi)、?險(xiǎn)收益均衡的解決?案,涵蓋移動(dòng)端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價(jià)、基?凈值查詢(xún)、家庭財(cái)富記賬、保險(xiǎn)咨詢(xún)、財(cái)富規(guī)劃等服務(wù),最終幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計(jì)資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億,為超過(guò)150萬(wàn)個(gè)新時(shí)代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專(zhuān)業(yè)、獨(dú)?、實(shí)時(shí)、?效的?站式理財(cái)咨詢(xún)與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷(xiāo)售中國(guó)證監(jiān)會(huì)獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu);《基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格證書(shū)》:銷(xiāo)售各類(lèi)基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì);《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類(lèi)產(chǎn)品3.金斧子水星保險(xiǎn)代理中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì);《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》:代理銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國(guó)際?投:紅杉資本國(guó)內(nèi)知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團(tuán)?級(jí)?公司)?型集團(tuán)公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽(yù)1、2020胡潤(rùn)中國(guó)獵豹企業(yè)-胡潤(rùn)百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國(guó)金融科技50強(qiáng)3、2019中國(guó)明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎(jiǎng)】最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)-亞太財(cái)富論壇5、財(cái)富管理年度杰出機(jī)構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財(cái)富7、中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理科技獎(jiǎng)-今日財(cái)富8、2015年清科第十屆中國(guó)最具價(jià)值企業(yè)50強(qiáng)-投資界9、2014年中國(guó)年度創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎(jiǎng)“年度最具實(shí)力綜合財(cái)富管理平臺(tái)”-每日經(jīng)濟(jì)新聞11、2014年中國(guó)最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)-證券時(shí)報(bào)12、21世紀(jì)中國(guó)最佳商業(yè)模式獎(jiǎng)- 21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)1、小金掌上私募APP、金斧子財(cái)富公眾號(hào)(金斧子旗下私募基金理財(cái)平臺(tái))2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(hào)(金斧子旗下公募基金理財(cái)平臺(tái))3、水星保公眾號(hào)、水星保小程序、水星保視頻號(hào)(金斧子旗下保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái))
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