職位描述
金融銷售銀行保險(xiǎn)信托
【同創(chuàng)偉業(yè)集團(tuán)子公司】投資理財(cái)顧問（個人 / 機(jī)構(gòu)客戶方向）
我們期待你：
作為客戶信賴的專業(yè)伙伴，為個人高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶提供定制化投資理財(cái)咨詢服務(wù)，匹配優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置方案。
深度挖掘客戶需求，持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值。
緊跟金融市場動態(tài)與行業(yè)趨勢，為客戶提供專業(yè)市場分析，提升客戶投資決策效率。
作為客戶信賴的專業(yè)伙伴，為個人高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶提供定制化投資理財(cái)咨詢服務(wù)，匹配優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置方案。
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緊跟金融市場動態(tài)與行業(yè)趨勢，為客戶提供專業(yè)市場分析，提升客戶投資決策效率。
我們的平臺優(yōu)勢：
依托同創(chuàng)偉業(yè)集團(tuán)強(qiáng)大資源背景，共享行業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、客戶資源與品牌影響力，業(yè)務(wù)開展更具競爭力。
完善的人才培養(yǎng)體系與清晰的職業(yè)晉升路徑，為你提供從專業(yè)顧問到管理崗位的高成長發(fā)展空間。
依托同創(chuàng)偉業(yè)集團(tuán)強(qiáng)大資源背景，共享行業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、客戶資源與品牌影響力，業(yè)務(wù)開展更具競爭力。
完善的人才培養(yǎng)體系與清晰的職業(yè)晉升路徑，為你提供從專業(yè)顧問到管理崗位的高成長發(fā)展空間。
我們希望你具備：
學(xué)歷背景：國內(nèi)外本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn)：擁有3 年以上金融投融資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；若有銀行、信托、券商、期貨、頭部投資公司工作經(jīng)歷，或已積累優(yōu)質(zhì)客戶資源，將成為核心加分項(xiàng)。
專業(yè)資質(zhì)：已取得基金從業(yè)資格證書（必備）；持有 CFA、CPA、FRM、CFP、AFP 等高端金融證書者，將獲得優(yōu)先錄用機(jī)會。
綜合能力：
具備良好職業(yè)操守與強(qiáng)烈責(zé)任心，能承受高強(qiáng)度工作壓力。
擁有出色的溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)與客戶影響能力，擅長開拓新客戶與維護(hù)老客戶。
具備創(chuàng)新思維與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，能快速融入團(tuán)隊(duì)并協(xié)同完成目標(biāo)。
學(xué)歷背景：國內(nèi)外本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn)：擁有3 年以上金融投融資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；若有銀行、信托、券商、期貨、頭部投資公司工作經(jīng)歷，或已積累優(yōu)質(zhì)客戶資源，將成為核心加分項(xiàng)。
專業(yè)資質(zhì)：已取得基金從業(yè)資格證書（必備）；持有 CFA、CPA、FRM、CFP、AFP 等高端金融證書者，將獲得優(yōu)先錄用機(jī)會。
綜合能力：
具備良好職業(yè)操守與強(qiáng)烈責(zé)任心，能承受高強(qiáng)度工作壓力。
擁有出色的溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)與客戶影響能力，擅長開拓新客戶與維護(hù)老客戶。
具備創(chuàng)新思維與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，能快速融入團(tuán)隊(duì)并協(xié)同完成目標(biāo)。
你將享受的福利與待遇：
薪酬保障：行業(yè)內(nèi)有競爭力的薪酬體系 + 高額績效獎金，收入與能力直接掛鉤，上不封頂。
福利保障：
法定福利：五險(xiǎn)一金（按高標(biāo)準(zhǔn)繳納）。
基礎(chǔ)福利：帶薪年假、周末雙休、加班補(bǔ)助、節(jié)日福利（春節(jié) / 中秋等節(jié)日禮包）。
長期激勵：股票期權(quán)，讓你與公司共享發(fā)展紅利。
成長支持：定期行業(yè)培訓(xùn)、資深導(dǎo)師帶教、集團(tuán)內(nèi)部資源共享，助力專業(yè)能力持續(xù)提升。
薪酬保障：行業(yè)內(nèi)有競爭力的薪酬體系 + 高額績效獎金，收入與能力直接掛鉤，上不封頂。
福利保障：
法定福利：五險(xiǎn)一金（按高標(biāo)準(zhǔn)繳納）。
基礎(chǔ)福利：帶薪年假、周末雙休、加班補(bǔ)助、節(jié)日福利（春節(jié) / 中秋等節(jié)日禮包）。
長期激勵：股票期權(quán)，讓你與公司共享發(fā)展紅利。
成長支持：定期行業(yè)培訓(xùn)、資深導(dǎo)師帶教、集團(tuán)內(nèi)部資源共享，助力專業(yè)能力持續(xù)提升。
工作地點(diǎn)
福田區(qū)深圳市福田區(qū)金田路與福中三路交匯處安聯(lián)大廈13B02
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職位發(fā)布者
潘女士/人事
昨日活躍立即溝通
深圳市如意贏行投資管理有限公司深圳市如意贏行投資管理有限公司，是一家由同創(chuàng)偉業(yè)實(shí)控人及原平安信托專業(yè)團(tuán)隊(duì)發(fā)起成立的混合所有制的投資咨詢機(jī)構(gòu)，專注于為私行層級會員和企業(yè)提供資產(chǎn)配置建議和投融資服務(wù)，通過自研風(fēng)控模型及投資策略，篩選出最優(yōu)質(zhì)的基金管理人并與其合作，通過自有資金領(lǐng)投會員跟投的模式助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)，參與科技創(chuàng)新，獲得超額收益。公司于2015年7月注冊成立，于2019年對外營業(yè)，目前設(shè)廣州、深圳兩家專業(yè)分公司，業(yè)務(wù)主要布局粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀等核心城市群。PE股權(quán)投資方面，聚焦于新能源、新能車、人工智能賽道，與行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)合作，先后投資了蜂巢能源、瑞浦能源、高景太陽能、廣汽埃安、中茵微半導(dǎo)體等知名機(jī)構(gòu)，潛在收益豐厚；證券私募方面，近三年累計(jì)分紅最高超過96%。如意始終堅(jiān)持采用自有資金領(lǐng)投，與基金管理人深度協(xié)同的高效模式，為會員提供專業(yè)的過程管理。截止2023年，如意贏行服務(wù)超過500位會員，會員復(fù)購率超60%，存續(xù)管理規(guī)模超過15億人民幣，共收獲24家上市企業(yè)，累計(jì)分配金額超過1億人民幣。?自有資金領(lǐng)投、風(fēng)險(xiǎn)利益一致通過自有資金投資策略引領(lǐng)會員投資。?走進(jìn)企業(yè)深挖產(chǎn)業(yè)價值賦能被投企業(yè)整合上下游資源，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營水平。?產(chǎn)業(yè)協(xié)同實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)雙贏匹配會員與被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)雙方利益最大化。?投早投小早投早退除傳統(tǒng)IPO退出方式外，尋求企業(yè)估值增長過程中份額轉(zhuǎn)讓退出的可行性。?股票私募主動分紅并提示買點(diǎn)進(jìn)行領(lǐng)投近3年已主動現(xiàn)金分紅9次，堅(jiān)定踐行絕對收益目標(biāo)。?臻選產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)標(biāo)的聚焦于半導(dǎo)體、人工智能、高端裝備、醫(yī)療器械領(lǐng)域，分享國產(chǎn)替代自主可控的時代機(jī)遇。?跟著蜜蜂找花朵與產(chǎn)業(yè)化頭部創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和中國專業(yè)科技機(jī)構(gòu)深度合作。如意贏行將始終如您所意，贏您所期，與您同行。公司（深圳）地址：深圳市福田區(qū)金田路與福中三路交匯處安聯(lián)大廈13B02公司（廣州）地址：廣州市天河區(qū)員村西街2號大院TIT智慧園1025房
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