1.負(fù)責(zé)分行轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)支撐。對(duì)分行理財(cái)經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)支撐,解答在資產(chǎn)配置、復(fù)雜產(chǎn)品、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)等方面的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題。分析理財(cái)經(jīng)理其業(yè)績(jī)情況,協(xié)助梳理中高端客戶(hù)資源、明確客戶(hù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及方法,有效提升理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力與業(yè)績(jī)。 2.負(fù)責(zé)協(xié)助分行富嘉(鉆石)和鼎??蛻?hù)維護(hù)。指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理明確轄內(nèi)富嘉(鉆石)和鼎??蛻?hù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、跟蹤客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況及制定客戶(hù)綜合投資理財(cái)服務(wù)方案;協(xié)助理財(cái)經(jīng)理為富嘉(鉆石)和鼎??蛻?hù)提供“1+1”服務(wù),開(kāi)展陪談陪訪(fǎng),以為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值為核心,協(xié)助為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案,滿(mǎn)足客戶(hù)綜合化的服務(wù)需求,協(xié)助開(kāi)展家族信托(保險(xiǎn)金信托)等復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售,提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn),提高營(yíng)銷(xiāo)成功率。 3.負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)傳導(dǎo)及資產(chǎn)配置推動(dòng)。承接總行投研觀(guān)點(diǎn)和大類(lèi)資產(chǎn)配置策略,定期傳導(dǎo)至理財(cái)經(jīng)理,支撐理財(cái)經(jīng)理為客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置,并推進(jìn)財(cái)富管理系統(tǒng)功能應(yīng)用;專(zhuān)業(yè)支持中高端客戶(hù)見(jiàn)面會(huì),支撐開(kāi)展投資者教育。
4.負(fù)責(zé)部門(mén)安排的其他工作。
任職資格
1.具有同業(yè)理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)或私人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位等應(yīng)聘崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)不少于三年。
2.持有基金從業(yè)資格證和金融理財(cái)師(AFP)。
3.持有國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)者優(yōu)先。
3.具備較好的金融知識(shí)和產(chǎn)品知識(shí)、較好的市場(chǎng)信息和高端產(chǎn)品特征解讀能力、高端客戶(hù)管理與維護(hù)能力、營(yíng)銷(xiāo)能力和財(cái)富規(guī)劃能力。