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一、?客戶需求分析與方案定制?
1. ?深度需求洞察?：通過專業(yè)溝通，全方位評估客戶健康、養(yǎng)老及財務(wù)需求，識別潛在風(fēng)險與服務(wù)缺口。
2. ?個性化綜合方案設(shè)計?：
· 推薦匹配的保險產(chǎn)品組合，定制財富管理規(guī)劃；
· 協(xié)調(diào)家庭醫(yī)生資源、居家養(yǎng)老或高端養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)；
· 整合集團醫(yī)療、康復(fù)資源提供健康干預(yù)計劃。
3. ?一站式解決方案落地?：基于“財富+健康+養(yǎng)老”框架，提供全生命周期服務(wù)。
二、?銷售目標(biāo)達(dá)成與客戶開發(fā)?
1. ?業(yè)績指標(biāo)執(zhí)行?：完成月度/季度銷售任務(wù)，促成產(chǎn)品簽約及康養(yǎng)服務(wù)訂單。
2. ?精準(zhǔn)服務(wù)推介?：
· 解析對接產(chǎn)品條款與康養(yǎng)權(quán)益（如家庭醫(yī)生、養(yǎng)老社區(qū)入住資格）；
· 引導(dǎo)客戶體驗增值服務(wù)（如健康評估、養(yǎng)老基地參觀）。
3. ?市場拓展與引流?：通過線上線下活動開發(fā)新客戶，提升品牌滲透率。
三、?全周期客戶關(guān)系運營?
1. ?動態(tài)服務(wù)跟蹤?：定期回訪客戶，監(jiān)測方案執(zhí)行效果并優(yōu)化調(diào)整。
2. ?長期信任維護?：
· 響應(yīng)緊急需求（如慢病管理、居家適老化改造）；
· 協(xié)調(diào)處理理賠、醫(yī)療資源對接等售后問題。
3. ?客群價值深化?：激活老客戶轉(zhuǎn)介紹，提升服務(wù)黏性與復(fù)購率。
四、?專業(yè)能力與資源協(xié)同?
1. ?跨領(lǐng)域知識整合?：持續(xù)學(xué)習(xí)保險金融、醫(yī)療健康及養(yǎng)老政策動態(tài)。
2. ?集團生態(tài)資源調(diào)用?：銜接“醫(yī)、養(yǎng)、教、體”四大場景資源（如高端醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)、康養(yǎng)社區(qū)）。
3. ?團隊協(xié)作與培訓(xùn)?：參與專業(yè)培訓(xùn)提升復(fù)合能力，共享服務(wù)經(jīng)驗。
差異化定位說明
?三重角色認(rèn)證?：以“金融顧問+家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家”身份提供一體化服務(wù)，區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人。