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更新于 4月8日

理財顧問

8000-12000元
  • 深圳坪山區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶機構(gòu)客戶企業(yè)客戶電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售銀行投資/融資保險
?客戶咨詢與溝通?:理財顧問需要與客戶進行溝通,了解客戶的財務(wù)狀況、投資需求和風(fēng)險承受能力等,為客戶提供個性化的理財規(guī)劃和投資建議?。 ?投資分析與組合管理?:理財顧問需要對市場行情進行分析,了解各種投資產(chǎn)品的特點和風(fēng)險,為客戶提供投資建議和風(fēng)險提示。根據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險承受能力,為客戶設(shè)計合適的投資組合,包括股票、債券、基金、保險等多種投資產(chǎn)品?。 ?客戶關(guān)系維護?:理財顧問需要與客戶建立良好的關(guān)系,定期與客戶溝通,了解客戶的投資情況和需求變化,及時調(diào)整投資組合,為客戶提供更好的服務(wù)?。 ?產(chǎn)品推廣與銷售?:理財顧問需要向客戶推廣和銷售銀行和集團各子公司的金融產(chǎn)品,包括貸款、信用卡、基金、保險等,促進客戶資產(chǎn)的保值增值?。 ?市場開拓與維護?:理財顧問負責(zé)開拓目標市場,分析客戶需求,制定合理的投資產(chǎn)品,并提供投資服務(wù)。同時,維護和拓展財富客戶,促進財富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長,提高客戶忠誠度?。 ?合規(guī)與風(fēng)險管理?:理財顧問需要貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)?

工作地點

深圳市-坪山區(qū)-坪山大道2009號

職位發(fā)布者

徐云/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司深圳分公司1
【公司介紹】中國平安是國內(nèi)金融牌照齊全、業(yè)務(wù)范圍廣泛的個人金融生活服務(wù)集團,涵蓋保險、銀行、普惠、信托、證券、居家養(yǎng)老等核心業(yè)務(wù),為客戶提供高效的“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)"綜合金融解決方案。2023年《財富》世界500強位列第33位,全球金融企業(yè)第5位,2023年福布斯“全球上市公司2000強”位列第16位,蟬聯(lián)全球多元保險企業(yè)前列。平安人壽作為旗下的重要成員,公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國,向客戶提供全周期人身保險產(chǎn)品和服務(wù)。以下是為您提供的相關(guān)崗位資訊:【職位介紹】1、依托集團“綜合金融+醫(yī)療健康”的戰(zhàn)略布局,致力于“金融顧問”、“家庭醫(yī)生”、“養(yǎng)老管家”服務(wù)的價值傳遞者,為客戶提供金融、健康養(yǎng)老一站式解決方案。2、參與團隊的初期建設(shè)與后期管理,在公司管理的基礎(chǔ)上,做團隊的增值服務(wù)和經(jīng)營。3、推動并拓展個人及團隊業(yè)務(wù),負責(zé)銷售區(qū)域客戶的挖掘以及公司產(chǎn)品的銷售、積極維護好既有客戶的服務(wù),推動公司政策的良好執(zhí)行?!救温氁蟆?、28-45周歲,3年以上深圳工作經(jīng)驗;2、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,本科、碩士優(yōu)先;3、具有企業(yè)主、銷售、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)療、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;4、有意向從事金融行業(yè),具有優(yōu)秀的心理素質(zhì)和優(yōu)秀的溝通能力;5、有希望創(chuàng)業(yè)者優(yōu)先?!敬黾案@?、津貼維度多:入司后將享有初期支持的新人津貼+晉升發(fā)展階段職級津貼保障+全流程成長培訓(xùn)、服務(wù)、旅游等福利支持;2、綜合保障足:享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合福利保障;3、養(yǎng)老待遇優(yōu):隨著在平安年資的增長和職級的提升,還享有長期服務(wù)獎、個人養(yǎng)老公積金,個人養(yǎng)老補貼、主管養(yǎng)老公積金等養(yǎng)老保障。【職業(yè)亮點】1、靈活支配時間;上班時間雙休制,按國家法定節(jié)日執(zhí)行,每天9:00-11:00早會,早會后時間彈性安排支配;2、收入制度明確:入司即享受銷售收入、新人專項津貼、季度獎勵等最多20項收入;3、晉升標準公正透明:達成即可晉升;快速、高績效晉升享受額外獎勵;4、完善的專業(yè)人才培養(yǎng)體系:平安在業(yè)內(nèi)享有“保險黃埔軍?!钡拿雷u,一年內(nèi)專業(yè)訓(xùn)練體系,帶你快速啟航;高年資配套職級成長的終身學(xué)習(xí)體系;績效優(yōu)秀者,提供“財務(wù)規(guī)劃師”、“健康管理師”、“養(yǎng)老規(guī)劃師”等認證培訓(xùn)。
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