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更新于 4月22日

財(cái)富管理顧問

2.1-2.2萬
  • 青島市南區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶銀行從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格信托保險(xiǎn)咨詢服務(wù)
我們正在尋找一位資深的理財(cái)顧問,為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。 工作內(nèi)容: 1. 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資需求; 2. 為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)方案; 3. 監(jiān)控市場動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整投資策略; 4. 與客戶保持溝通,定期匯報(bào)投資情況。 崗位要求: 1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2. 5年以上理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn); 3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先; 4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識; 5. 具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力。

工作地點(diǎn)

青島市-市南區(qū)-海天中心T2塔樓香港西路48號

職位發(fā)布者

范書民/大健康事業(yè)合伙人

三日內(nèi)活躍
立即溝通
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(雄鷹團(tuán)隊(duì))
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)7年上榜世界500強(qiáng),不僅在保險(xiǎn)業(yè)的“行業(yè)榜”中連續(xù)名列第一,更成為全明星榜中唯一一家保險(xiǎn)公司?!敦?cái)富》在點(diǎn)評泰康時(shí)表示,“泰康將虛擬的保險(xiǎn)和實(shí)體的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)相結(jié)合,開創(chuàng)‘支付+服務(wù)+投資’三端協(xié)同的新壽險(xiǎn)模式。目前,泰康已完成36個(gè)城市43個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目布局,其中22地24家社區(qū)投入運(yùn)營,超1.6萬名泰康居民入住。同時(shí),泰康用公益的力量引導(dǎo)各方提升社區(qū)老年居民的服務(wù)水平,目前已資助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)410家,惠及8.7萬名老人,累計(jì)培訓(xùn)養(yǎng)老從業(yè)人員及居家照護(hù)人員等9萬人次。從一家傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)公司,到一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè),泰康始終致力于通過創(chuàng)新解決人類社會(huì)及行業(yè)發(fā)展所面臨的痛點(diǎn)問題。在老齡化加速、長壽時(shí)代即將到來的背景下,預(yù)期壽命延長是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要成果,人們面臨多元化的養(yǎng)老、健康需求。2007年,洞察“未富先老”的社會(huì)趨勢,泰康進(jìn)軍養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),最早把“CCRC養(yǎng)老社區(qū)模式”引入中國,成為保險(xiǎn)業(yè)第一個(gè)養(yǎng)老社區(qū)投資試點(diǎn),推動(dòng)了一場養(yǎng)老革命。隨后整合“醫(yī)養(yǎng)康寧”實(shí)體服務(wù),將其引入到傳統(tǒng)壽險(xiǎn)“負(fù)債+投資”驅(qū)動(dòng)的二維結(jié)構(gòu)中,開創(chuàng)了“支付+服務(wù)+投資”三端協(xié)同的新壽險(xiǎn)。過去,客戶買了保險(xiǎn),在哪里看病、在哪里養(yǎng)老與保險(xiǎn)公司無關(guān);如今,客戶買了養(yǎng)老險(xiǎn),可以在泰康養(yǎng)老服務(wù)體系安度晚年,買了健康保險(xiǎn),可以在泰康醫(yī)療體系得到服務(wù)和治療。商業(yè)模式與產(chǎn)品以及客戶群體的變化,對服務(wù)人員的素質(zhì)和專業(yè)能力有了更高的要求。泰康創(chuàng)新打造“健康財(cái)富規(guī)劃師(HWP)”這一全新職業(yè),以“保險(xiǎn)顧問+醫(yī)養(yǎng)顧問+理財(cái)顧問”為基本職業(yè)素養(yǎng),為中產(chǎn)家庭提供全生命周期的健康財(cái)富解決方案。從一張保單,到一種生活方式,泰康探索出了應(yīng)對長壽時(shí)代的企業(yè)方案。圖片《2024中國保險(xiǎn)業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》顯示,商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量(包括在建和建成)已達(dá)129個(gè)。其中泰康之家已落地36個(gè)城市43個(gè)項(xiàng)目,22地24家社區(qū)投入運(yùn)營,超1.6萬泰康居民在“享老桃花源”享受著流光溢彩的晚年生活。作為行業(yè)的探索者與創(chuàng)新先驅(qū),泰康在社區(qū)布局、運(yùn)營數(shù)量以及照護(hù)居民人數(shù)上均處于領(lǐng)先地位。從多家壽險(xiǎn)公司紛紛布局醫(yī)養(yǎng)事業(yè)的行業(yè)發(fā)展趨勢來看,泰康前瞻的戰(zhàn)略、持續(xù)地創(chuàng)新以及堅(jiān)定地執(zhí)行,不僅推動(dòng)了自身業(yè)務(wù)的逆市穩(wěn)定增長,也為遭遇困境的中國壽險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型提供了方向與路徑,為全球壽險(xiǎn)業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供了有益探索。近年來,泰康依托大規(guī)模高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)形成的專業(yè)能力,探索網(wǎng)絡(luò)化的社區(qū)康養(yǎng)中心布局,為附近居民提供上門醫(yī)養(yǎng)服務(wù),打造機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和居家養(yǎng)老三位一體的“養(yǎng)聯(lián)體”,構(gòu)建長壽時(shí)代老年生命產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)體系,滿足人們多層次的養(yǎng)老服務(wù)需求。與此同時(shí),泰康還通過泰康溢彩公益基金會(huì),探索打造智慧養(yǎng)老聯(lián)合體,用公益的力量引導(dǎo)各方提升社區(qū)老年居民的服務(wù)水平。目前泰康溢彩已資助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)410家,惠及8.7萬老人,累計(jì)培訓(xùn)養(yǎng)老從業(yè)人員及
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