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更新于 4月25日

家庭理財規(guī)劃師

8000-15000元
  • 無錫濱湖區(qū)
  • 1-3年
  • 高中
  • 全職
  • 招5人

職位描述

專注力團(tuán)隊(duì)精神KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶會議/會展銷售面銷/陌拜電話銷售培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)保險投資/融資
工作內(nèi)容: 負(fù)責(zé)為家庭客戶提供全面的理財規(guī)劃服務(wù),包括財務(wù)目標(biāo)設(shè)定、資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險管理等,從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由和穩(wěn)定。 崗位內(nèi)容: 1. 開拓新客戶,挖掘潛在客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。 2. 維護(hù)已有客戶,跟進(jìn)客戶需求,推薦適合的金融產(chǎn)品,提高客戶滿意度。 3. 定期進(jìn)行理財培訓(xùn),提高自身金融專業(yè)知識和銷售技能,提升個人業(yè)績。 任職要求: 1. 具備1年以上相關(guān)銷售工作經(jīng)驗(yàn),熟悉金融市場,具備較強(qiáng)的銷售能力。 2. 具有良好的溝通能力和親和力,善于與他人合作,具備團(tuán)隊(duì)合作精神。 3. 對未來有較高的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展追求,具備學(xué)習(xí)進(jìn)取的態(tài)度,持續(xù)提升自身能力。 崗位福利: 1.雙休,做五休二,國假,時間相對自由 2.國內(nèi)游,境外游,定期團(tuán)建活動 3.入職之后根據(jù)個人情況得商業(yè)險補(bǔ)充 4.定期各類技能培訓(xùn),根據(jù)自身進(jìn)修要求來選擇 5.月底,季度末,年終根據(jù)團(tuán)隊(duì)向心力,有團(tuán)隊(duì)獎勵 6.量才用人,合適得人放到合適得位置,擁有一個良好得工作環(huán)境

工作地點(diǎn)

無錫市-濱湖區(qū)-湖濱路688號9樓(大雄鷹職場)

職位發(fā)布者

馬曉英/區(qū)域總監(jiān)

立即溝通
中國人壽保險股份有限公司無錫市分公司(錫城大雄鷹營業(yè)部)
中國人壽屬國有大型金融機(jī)構(gòu),也是中國資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資者。集團(tuán)下設(shè)8家一級子公司、1家全國性股份制商業(yè)銀行和1所直屬院校,業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋保險、投資、銀行三大板塊。公司在全國36個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)擁有2萬多家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)、近90萬名員工和銷售人員、5000多家服務(wù)柜面,并設(shè)有中國香港、中國澳門,及新加坡、印尼、倫敦、紐約等分支機(jī)構(gòu)和代表處,累計為超8億客戶提供金融保險服務(wù)。2024年,公司著力推動高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好,境內(nèi)累計新增保險金額超700萬億元,保險資金直接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)存量投資規(guī)模約5萬億元,境內(nèi)人民幣貸款余額超2萬億元;集團(tuán)合并營業(yè)收入突破1.1萬億元,合并保費(fèi)收入超8200億元,合并凈利潤同比大幅提升;合并總資產(chǎn)近7.5萬億元,管理第三方資產(chǎn)規(guī)模突破3萬億元;連續(xù)22年入選《財富》世界500強(qiáng),品牌價值超人民幣5000億元,持續(xù)發(fā)揮行業(yè)頭雁作用。中國人壽與中華人民共和國同齡,是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。1949年10月,中央人民政府批準(zhǔn)組建新中國首家保險公司,開啟中國人壽發(fā)展元年;1996年,分設(shè)為中保人壽保險有限公司,邁入專業(yè)化經(jīng)營時代;1999年,更名為中國人壽保險公司;2003年,重組改制為中國人壽保險(集團(tuán))公司,確立集團(tuán)化發(fā)展道路;2012年,列入中央管理;2016年,入主廣發(fā)銀行,開啟保險、投資、銀行三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同共進(jìn)新格局。2025年,中國人壽系統(tǒng)提出進(jìn)一步全面深化改革推動高質(zhì)量發(fā)展的“333戰(zhàn)略”,明確公司未來五年發(fā)展定位、目標(biāo)任務(wù)和關(guān)鍵舉措,即要堅定不移走好中國特色金融發(fā)展之路、加快建設(shè)中國特色世界一流金融保險集團(tuán)、強(qiáng)化“一個國壽一生守護(hù)”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主旋律,要堅守保險經(jīng)濟(jì)減震器和社會穩(wěn)定器功能定位、打造保險保障和財富管理兩大核心驅(qū)動力、推動價值創(chuàng)造能力與金融資源配置能力雙躍升,要堅定不移做強(qiáng)核心主業(yè)不動搖,加快構(gòu)建多主體協(xié)同共進(jìn)新格局,培育三大新增長極、打造三大新上市平臺、實(shí)施三大工程,努力開創(chuàng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展新局面。中國人壽已從一家傳統(tǒng)的國有企業(yè)改制成為核心壽險業(yè)務(wù)在境內(nèi)外上市的現(xiàn)代公司,從一個單體的壽險公司發(fā)展成為三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同共進(jìn)的綜合金融保險集團(tuán),多家成員單位位居細(xì)分行業(yè)第一或前列,致力于為客戶提供從搖籃到傳承、全生命周期的一攬子全方位金融保險服務(wù)。其中,集團(tuán)旗下壽險公司是全球最大的單一壽險公司,規(guī)模價值領(lǐng)跑行業(yè),總市值穩(wěn)居全球保險公司前列,始終占據(jù)國內(nèi)壽險市場領(lǐng)導(dǎo)者地位,努力成為壽險全球領(lǐng)軍企業(yè);廣發(fā)銀行是國內(nèi)首批組建的全國性股份制商業(yè)銀行之一,2021年成為首批國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,也是唯一一家實(shí)現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)“9+2”城市機(jī)構(gòu)全覆蓋的股份制銀行,努力成為突出灣區(qū)特色、國壽特色,具有核心競爭優(yōu)勢的特色銀行;資產(chǎn)公司是國內(nèi)首批設(shè)立的保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),資產(chǎn)管理規(guī)模位居國內(nèi)第一,是資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資者,努力成為全球領(lǐng)先的保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);財險公司已穩(wěn)步成長為國內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力和影響力的財產(chǎn)保險市場主體,綜合實(shí)力穩(wěn)居財險行業(yè)前列,努力成為國內(nèi)一流財險機(jī)構(gòu);養(yǎng)老險公司全面布局養(yǎng)老三支柱建設(shè),年金管理規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)首位,是年金領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊和主力軍,努力成為國內(nèi)養(yǎng)老金融機(jī)構(gòu)的標(biāo)桿;電商公司積極探索服務(wù)主業(yè)、延伸主業(yè)、提升主業(yè)的新型經(jīng)營模式;海外公司立足港澳地區(qū),輻射東南亞,努力成為中國人壽國際化發(fā)展的橋頭堡;國壽投資公司是監(jiān)管批準(zhǔn)的專注于另類資產(chǎn)投資的保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),努力成為國內(nèi)另類投資資產(chǎn)管理公司的典范;國壽健投公司是中國人壽養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)建設(shè)的中堅力量,努力成為國內(nèi)一流養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營商;保險學(xué)院是國內(nèi)最早一批開辦保險專業(yè)的公辦院校,是集團(tuán)黨校主體分校和集團(tuán)直屬培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。面向未來,中國人壽將繼續(xù)胸懷“國之大者”,緊緊圍繞建設(shè)金融強(qiáng)國目標(biāo),大力實(shí)施“333戰(zhàn)略”,用心服務(wù)國家發(fā)展大局、守護(hù)人民美好生活,以進(jìn)一步全面深化改革推動公司高質(zhì)量發(fā)展再上一個大臺階,更好發(fā)揮保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展頭雁作用,為黨分憂、為國盡責(zé)、為民造福,當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石,為以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)貢獻(xiàn)國壽力量。
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