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一、客戶對(duì)接與服務(wù)
? 負(fù)責(zé)與托管客戶進(jìn)行線下溝通，包括上門拜訪、需求收集及業(yè)務(wù)介紹。
? 協(xié)助客戶完成托管相關(guān)資料的提交、簽署，指導(dǎo)客戶填寫必要表單。
? 及時(shí)響應(yīng)客戶的日常咨詢，反饋客戶意見(jiàn)至內(nèi)部團(tuán)隊(duì)并跟進(jìn)解決。
二、資料傳遞與辦理
? 負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)所需文件、資料的傳遞，包括向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作方或客戶送達(dá)相關(guān)材料。
? 協(xié)助辦理托管賬戶開(kāi)立、信息變更、注銷等手續(xù)，跟進(jìn)辦理進(jìn)度。
? 收集、整理客戶及業(yè)務(wù)相關(guān)的憑證、檔案，確保資料完整并及時(shí)移交內(nèi)勤。
三、業(yè)務(wù)協(xié)助與跟進(jìn)
? 協(xié)助落實(shí)托管項(xiàng)目的前期調(diào)研、信息核實(shí)等工作。
? 跟進(jìn)托管業(yè)務(wù)的執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決過(guò)程中出現(xiàn)的外部問(wèn)題。
? 配合內(nèi)部團(tuán)隊(duì)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)報(bào)表等輔助性工作。