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RT李志遠老師:
財富管理師?（突出資產配置和長期規(guī)劃）
?金融理財規(guī)劃師?（強調專業(yè)性和服務深度）
?投資顧問?（側重市場分析和產品推薦）
?資產配置專家?（體現技術性和高端服務）
崗位職責?
1、客戶開發(fā)與維護?
開拓高凈值客戶資源，挖掘個性化理財需求，提供定制化資產配置方案；
通過定期回訪與市場分析，動態(tài)調整客戶投資組合，提升客戶滿意度與粘性。
2、產品與市場聯(lián)動?
結合金融市場動態(tài)，精準推薦合規(guī)金融產品（如基金、保險等）幫客戶實現財富增值；
參與產品路演與客戶沙龍，傳遞專業(yè)投資理念。
3、持續(xù)學習與團隊協(xié)作?
定期參與內外部金融培訓，提升專業(yè)資質與銷售技能；
與風控、投研團隊緊密協(xié)作，優(yōu)化服務流程。
任職要求?
1、經驗與技能?
1年以上金融銷售經驗（優(yōu)秀應屆生可放寬），熟悉銀行/證券/保險產品體系；
持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先。
2、軟性素質?
出色的溝通能力與客戶洞察力，能快速建立信任關系；
抗壓能力強，適應業(yè)績目標挑戰(zhàn)，具備團隊協(xié)作精神。
3、職業(yè)態(tài)度?
對財富管理行業(yè)有熱情，認可長期職業(yè)發(fā)展路徑；
學習意愿強，愿意接受系統(tǒng)化培訓（公司提供帶薪培訓）。
3、福利與發(fā)展?
薪資結構?：有責底薪+高額提成
晉升通道?：高級業(yè)務經理→團隊經理→機構經理→區(qū)域負責人；
培訓支持?：每月不定期專業(yè)培訓（含外部專家授課）+ 考取證書費用補貼；
文化氛圍?：扁平化管理，定期團建，優(yōu)秀員工海外旅游機會。