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更新于 今天

金融理財規(guī)劃師

1-1.8萬
  • 唐山遷安市
  • 1-3年
  • 高中
  • 全職
  • 招5人

職位描述

基金從業(yè)資格證
崗位職責(zé)?
1、客戶開發(fā)與維護(hù)?
開拓高凈值客戶資源,挖掘個性化理財需求,提供定制化資產(chǎn)配置方案;
通過定期回訪與市場分析,動態(tài)調(diào)整客戶投資組合,提升客戶滿意度與粘性。
2、產(chǎn)品與市場聯(lián)動?
結(jié)合金融市場動態(tài),精準(zhǔn)推薦合規(guī)金融產(chǎn)品(如基金、保險等)幫客戶實現(xiàn)財富增值;
參與產(chǎn)品路演與客戶沙龍,傳遞專業(yè)投資理念。
3、持續(xù)學(xué)習(xí)與團(tuán)隊協(xié)作?
定期參與內(nèi)外部金融培訓(xùn),提升專業(yè)資質(zhì)與銷售技能;
與風(fēng)控、投研團(tuán)隊緊密協(xié)作,優(yōu)化服務(wù)流程。
任職要求?
1、經(jīng)驗與技能?
1年以上金融銷售經(jīng)驗(優(yōu)秀應(yīng)屆生可放寬),熟悉銀行/證券/保險產(chǎn)品體系;
持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先。
2、軟性素質(zhì)?
出色的溝通能力與客戶洞察力,能快速建立信任關(guān)系;
抗壓能力強(qiáng),適應(yīng)業(yè)績目標(biāo)挑戰(zhàn),具備團(tuán)隊協(xié)作精神。
3、職業(yè)態(tài)度?
對財富管理行業(yè)有熱情,認(rèn)可長期職業(yè)發(fā)展路徑;
學(xué)習(xí)意愿強(qiáng),愿意接受系統(tǒng)化培訓(xùn)(公司提供帶薪培訓(xùn))。
3、福利與發(fā)展?
薪資結(jié)構(gòu)?:有責(zé)底薪+高額提成
晉升通道?:高級業(yè)務(wù)經(jīng)理→團(tuán)隊經(jīng)理→機(jī)構(gòu)經(jīng)理→區(qū)域負(fù)責(zé)人;
培訓(xùn)支持?:每月不定期專業(yè)培訓(xùn)(含外部專家授課)+ 考取證書費用補(bǔ)貼;
文化氛圍?:扁平化管理,定期團(tuán)建,優(yōu)秀員工海外旅游機(jī)會。

工作地點

唐山遷安市融通財顧大三元街2號

職位發(fā)布者

劉先生/經(jīng)理

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